01Captación B2B
Reuniones del mes
—
Funnel unificado · Todos los canales
Base total
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scrapeados
Contactados
—
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Responden
—
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Reuniones
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agendadas
Asisten
—
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Cierres
—
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02Plan & Volumen
Pack activo
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① Formato · Basado en documento maestro CAPTIA
② Pack de volumen
Unidades
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€/unidad
—
Pack total
—
Descuento
—
03Cartera de Clientes
Facturación cartera
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Activos
—
—
Nuevos este mes
—
entradas
Renuevan
—
—
Churn
—
bajas acum.
LTV medio
—
estimado
| Despacho | Formato | Pack | Entrada | Duración | Próx. renovación | Estado | Pack/mes | LTV acum. |
|---|
04Upsells
Ingresos upsell
—
| Despacho | De | A | Mes | Duración | Δ mensual | Total período |
|---|
05Calendario
—
● Nuevo● Renueva
● Upsell● Baja● Factura
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
—
Nuevos
—
Renuevan
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Upsells
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Bajas
—
Facturación
06Proyección 12 meses · Sep 2026 → Ago 2027
Evolución de facturación vs gastos
Facturación
Gastos
Proyección detallada · Basada en cartera real
07Finanzas & KPIs
Beneficio neto
—
Este mes
Trimestre
Acumulado
Facturación
—
—
Gastos totales
—
—
Beneficio neto
—
—
LTV medio
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por cliente
CAC
—
coste adquisición
LTV / CAC
—
›3× = sano
Gasto publicidad
—
—
ROI publicidad
—
fact/gasto pub
Demanda de publicidad · Calculada desde cartera activa
Leads contratados
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leads/mes · ×12€ CPL
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Agendas contratadas
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agendas/mes · ×35€ CPA
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Gasto total publicidad
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para cubrir demanda activa
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Pools de comisión
Pool Comercial
% sobre nuevos · 10%
—
—
Pool Marketing
% sobre total · 5%
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Total pools del mes—